Excel 补录说明（导入时可见）：默认只导入「亲芽/青芽」，跳过仓管；亲芽金额按报价册重算（1–2月→2月报价，3月+→厦门报价）。
独立导出：按单据日期筛选；每行=单据头字段+一条分录（金蝶头明细合一结构），与看板数据源模式无关。
默认年目标模板见仓库《2026-销售目标.xlsx》，可下载后上传，或直接上传同格式文件。Excel 需含「目标&达成-汇总」销售员表，或标准列（销售员、年目标）。首次上传后锁定，不可再改。
分组表格式：左列「组」、右列「人员」（可有表头）。同一人多组时以后上传为准；右侧单元格可用顿号分隔多人。下表也可逐人下拉选择，选「自定义…」可新建组名。
切换周/月/季查看与上传。列：销售员（可空=公司合计）、周期类型、周期、目标。周周期格式如 2026-W01；月 2026-01；季 2026-Q1。也可一次上传含「周目标/月目标/季目标」三张表的 Excel。